Bulletin sur le marché de la gomme arabique au Tchad

Gum market in Sudan

The rain season is now well settled in Sudan. The gum market is now quiet at the village level although few amounts of gum are still available in local traders’ stores. Some sales might be expected in the coming days in order to cash in for the Eid al-Fitr. Regarding the available gum stocks in Sudan, it seems that hashab stocks are rather limited while storage facilities are full of talh gum.

Small amounts of hashab and talha gum have been traded at the El Obeid auction market during the last week of May (4 MT of hashab and 10 MT of talha in the last fortnight of May). Hashab gumprices ranged between 1,100 and 1,300 SDG/gintar and talah gum prices were 270 SDG/gintar. No gum exchanges has been observed outside the auction market during this period.

Meanwhile, the gum market has been busier in En Nuhood where 553 MT of hashab gum have been sold in the two last weeks of May at prices ranging between 1,250 and 1,270 USD/MT, amongst the highest prices of this campaign. These important amounts of hashab gum exchanged attest the fact that En Nuhood has became the main gum-trading place in North Kordofan.

In Oum Rowaba, small exchanges of hashab gum have also been noticed during the last week of May. 0,4 MT of hashab gum have been sold at 1,200 SDG/gintar.No transactions on talha gum have been recorded. The Oum Rowaba auction market has been scarcely supplied in gum this year (702 MT of hashab gum in total for the whole campaign) as the local traders bypassed it andsold theirgum to others markets, including those of El Obeid.

FOB quotations remained stable during the last month: from 2,540 to 2,550 USD/MT for hashab gum and 750 USD/MT for the talha gum.

Gum market retrospectives

International supply and demand. Gum exports from producing countries overtook 110,000 MT in 2016. Sudan remains the main actor of this export growth with 2/3 of the total exports from African countries (74,500 MT in 2016) but we can also notice that new African countries, Mali and Senegal, have started to emerge in the gum trading business. They together exported 9,300 MTin 2016 (more than Nigeria the same year) while gum exports from these countries combined were below 2,000 MT before 2014. India’s gum demand is an important factor of this growth. India became the world first gum importer before France, with 30% of the total world gum imports in 2016.

 

2016-2017 campaign.The good 2016 rainy season and an early end of the rainfalls were signs for a good first gum harvest in Sudan.The hashab gum supply from the first harvest has indeed been very important and largely higher than the first harvest of the previous campaign. In El Obeid, around 5,300 MT of hashab gum were traded from November to March during the 2016-2017 campaign when only 765 MT were exchanged during the same period in 2015-2016.

This large supply has maintained low hashab prices, especially at the international level where FOB quotations for the hashab have been 600 to 800 USD/MT lower than the previous campaign. However this bullish trend inverted with the second harvest, which has been rather low due to mild weather conditions. Prospects of lower hashab supply, but also a favourable political context with the potential US sanctions lift, have pushed hashab auction market prices up while hashab FOB quotations also improved to end around 2,550 USD/MT (still lower than the 2,800 USD/MT in June 2016).

Regarding the talha gum market, the previous season carryover was important and the talha production from the first.

harvest, like the hashab, was expected large. From January to June 2017, 5,550 MT of talha gum have been traded in El Obeid, only 1,000 MT less than the previous campaign. These conditions strengthened international buyers’ bargaining power and maintained talha prices at a low level during the whole campaign. Talha FOB quotations evolved around 700 USD/MT during most of the campaign, with a slight increase on the last months of the campaign due to scarcer talha gum supply. This talha price increase has also been noticeable at the auction market level but prices remained well above the prices of the previous season.

While the available international trade statistics indicate that Sudan’s gum arabic exports during the first quarter of this year have been lower than in 2016 (17,000 MT in 2016 and 12,400 MT in 2017), it is fair to expect that the Sudanese gum exports from the 2016-2017 season will greatly exceed exports of the past campaigns.

Bulletin sur le marché de la gomme arabique au Tchad

Le marché de la gomme arabique en un coup d’oeil

Gomme friable (Talha)

La cueillette de la gomme friable se poursuit mais la chaleur et la tombée des pluies annoncent la fin de la récolte dans certaines régions productrices. Les producteurs sédentaires commencent à se préoccuper des travaux champêtres et le déplacement des éleveurs transhumants vers de nouvelles régions limite l’offre locale.
La demande en gomme friable commence à baisser localement. Les quantités exposées ont fortement diminué cette semaine dans les marchés hebdomadaires et les collecteurs. La qualité est appréciée par les commerçants locaux. Les prix pratiqués sont stables dans le Chari Baguirmi et le Hadjer Lamis et en baisse dans le Guéra.

Chari Baguirmi. Quelques transhumants et locaux continuent à cueillir et à vendre la gomme friable sur les marchés locaux. L’offre locale est en forte baisse tout comme la demande locale, les commerçants locaux étant peu intéressés par les quantités disponibles et la qualité de la gomme proposée.. Le prix de la gomme friable reste stable, se situant entre 140 à 160 FCFA/kg (soit 350 à 400 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Chari Baguirmi va de stable à légère baisse du fait de la faible demande.

Guéra. La demande en gomme friable commence à baisser dans cette région mais l’offre reste bonne grâce aux stocks et les activités de cueillette qui se poursuivent pour certains transhumants et producteurs. Le prix de la gomme friable est en baisse cette semaine et atteint 120 FCFA/kg (soit 300 FCFA/coro) contre 240 FCFA/kg (soit 600 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Guéra est en légère baisse du fait de la faible demande.

Hadjer Lamis. L’absence des transhumants dans cette région a fortement réduit l’offre locale en gomme friable. Avec les premières pluies, les villageois préparent les travaux champêtres. La demande locale en gomme arabique est faible, hormis l’activité de quelques commerçants indépendants qui continuent à collecter la gomme. Le prix observé cette semaine est stable, la gomme est vendue à 120 FCFA/kg (soit 300 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Hadjer Lamis est à la stabilité voire une légère baisse du fait de la demande locale en baisse.

Gomme dure (Kitir)

Les stocks qui constituaient l’essentiel de l’offre locale sont maintenant terminés. Quelques commerçants indépendants disposent de petites quantités qui ne sont cependant pas exposées sur les marchés. Les transporteurs continuent d’évacuer les stocks des magasins vers N’Djamena.

Marché international

Au Soudan, la fin de la campagne de commercialisation est marquée par une offre marginale et une hausse des prix des gommes dure et friable sur les marchés aux enchères. En effet, la disponibilité limitée de la gomme sur les marchés aux enchères en cette 2ème partie de campagne et des opérateurs soudanais plutôt confiants avec la potentielle levée des sanctions économiques ont accru la compétition des acheteurs au niveau local sans que les cotations FOB n’évoluent. Le prix de la gomme dure évolue entre 24,9 et 28,6 SDG/kg sur les marchés aux enchères du Nord Kordofan alors que le prix de la gomme friable varie entre 5,8 et 6,2 SDG/kg.

Les prix conseillés à la vente comme l’achat dans les régions sont:

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Le marché de la gomme arabique en un coup d’oeil

Gomme friable (Talha)

Avec la tombée des pluies dans certaines régions productrices, les activités de cueillette de la gomme friable commencent à ralentir. Les producteurs s’orientent vers les travaux champêtres. De plus, les éleveurs transhumants continuent leur migration dans d’autres régions, ce qui limite d’autant plus la récolte. La demande en gomme friable reste bonne et, malgré les faibles quantités exposées sur les marchés locaux, la qualité est appréciée des commerçants locaux.

Chari Baguirmi. Les pluies de cette semaine ont commencé à ralentir les activités de cueillette. Les quantités exposées sur les marchés commencent à diminuer. La demande reste quant à elle faible. Le prix de la gomme friable observé cette semaine est stable à 160 FCFA/kg (soit 400 FCFA/coro). La tendance à court-terme du prix de la gomme friable dans le Chari Baguirmi va de stable à légère baisse du fait de la faible demande.

Guéra. La demande en gomme friable reste très élevée dans cette région où les producteurs cherchent à satisfaire cette demande malgré la chaleur qui prévaut. Le prix observé cette semaine est en hausse. La gomme est vendue 240 FCFA/kg (soit 600 FCFA/coro) contre 200 FCFA/kg (soit 500 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Guéra est à la stabilité voire en légère hausse du fait de la demande.

Hadjer Lamis. Le départ massif des éleveurs transhumants vers les régions du sud à la recherche de l’eau et de pâturages pour les bétails a réduit l’offre locale ces dernières semaines. De plus, les villageois sédentaires se détournent de la cueillette pour préparer les travaux champêtres. La demande locale reste faible car les commerçants locaux se sont retirés du marché de la gomme et s’adonnent à d’autres activités commerciales. Le prix observé cette semaine est en baisse, la gomme est vendue entre 120 à 160 FCFA/kg (soit 300 à 400 FCFA/coro) contre 160 à 180 FCFA/kg (soit 400 à 450 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Hadjer Lamis est à la stabilité voire une légère baisse du fait de la demande locale en baisse.

Gomme dure (Kitir)

Les activités commerciales autour de la gomme dure se poursuivent grâce aux stocks proposés par des commerçants et certains producteurs. Les quantités exposées continuent à diminuer et les échanges s’effectuent en fonction de la qualité de la gomme.
La demande est faible sur le plan national car il y a assez de stocks dans les magasins des grossistes et exportateurs et les prix observés cette semaine sont stables dans le Chari Baguirmi, en hausse dans le Guéra et en baisse dans le Hadjer Lamis.

Chari Baguirmi. Des petites quantités sont proposées par les producteurs et les commerçants indépendants dans les marchés hebdomadaires. La qualité de la gomme n’est pas appréciée par les collecteurs qui restent cependant actifs sur le marché de la gomme du fait de leur trésorerie disponible. Le prix observé demeure stable. La gomme est vendue à 700 FCFA/kg (soit 1750 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans le Chari Baguirmi est à la stabilité voire en légère baisse car l’offre est faible et de mauvaise qualité.

Guéra. L’offre en gomme friable provient des stocks des producteurs des commerçants indépendants. La gomme est rarement exposée dans les marchés et essentiellement disponible dans les entrepôts des commerçants. La demande locale reste élevée ce qui a créé une importante montée du prix cette semaine. Le prix de la gomme dure de bonne qualité observé cette semaine est en hausse, à 1400 FCFA/kg (soit 3500 FCFA/coro) contre 1000 FCFA/kg (soit 2500 FCFA/coro) la semaine passée. Ce phénomène de hausse des prix s’applique pour les quantités stockées par les commerçants et quelques petits volumes de producteur. La tendance à court-terme du prix de la gomme dure dans le Guéra est à la stabilité voire en légère hausse à cause de la demande.

Hadjer Lamis. La gomme devient de plus en plus rare sur les marchés de cette région et la demande locale est faible. Les volumes disponibles sont de mauvaise qualité et n’attire pas les commerçants locaux. Les prix observés cette semaine sont en baisse, à 700 FCFA/kg (soit 1750 FCFA/coro) contre 1000 FCFA/kg (2500FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans la région est à la baisse à cause de la qualité du produit.

Marché international

Au Soudan, alors que la disponibilité en gommes dure et friable est de plus en plus limitée sur les marchés aux enchères. La récolte en deuxième partie de campagne a été nettement moins bonne que lors du début de campagne et, avec la demande locale qui reste très bonne, les prix sur les marchés aux enchères sont clairement en hausse. La gomme dure s’échange entre 1100 et 1232 SDG/gintar au niveau des marchés aux enchères du Nord Kordofan alors que le prix bord-champ atteint 1000 à 1240 SDG/gintar. Le prix de la gomme friable, dont la demande est nettement plus limitée au niveau national, évolue entre 250 et 265 SDG/gintar.

Perspectives et conseils

L’offre en gomme dure est maintenant rare au niveau des producteurs. La plupart des stocks proviennent de commerçants. La demande reste bonne dans certaines régions, comme le Guéra, mais les achats se font en fonction de la qualité de la gomme qui est très variable selon les lots. Nous conseillons aux producteurs et collecteurs locaux du Guéra ayant des stocks restants de vendre au prix actuel de 1400 FCFA/kg qui est particulièrement élevé.

La tombée des pluies a ralenti les activités de cueillette de la gomme friable, activités qui devraient se terminer dans les jours à venir avec le début des travaux champêtres. Les stocks de gomme friable étant important au niveau national, il est peu probable que le prix de la gomme friable dans les marchés locaux augmente significativement dans les semaines à venir. Ainsi nous conseillons de vendre aux prix actuels.

Les prix conseillés à la vente comme l’achat dans les régions sont:

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Le marché de la gomme arabique en un coup d’oeil

Gomme friable (Talha)

Les conditions météorologiques actuelles sont favorables à la production de gomme friable. Dans la plupart des régions, les cueilleurs sédentaires et transhumants sont actifs malgré la chaleur et continuent à proposer leur récolte sur les marchés locaux. Dans le Hadjer Lamis, le départ massif des éleveurs nomades a provoqué une forte baisse de l’offre mais les cueilleurs sédentaires ont pris le relais et vendent leur gomme friable dans les marchés locaux cette semaine. Les quantités exposées restent globalement importantes mais la demande demeure toujours faible. Les prix pratiqués sur les marchés locaux restent stables dans les différentes régions productrices.

Chari Baguirmi. La cueillette en gomme friable se poursuit grâce à la présence des éleveurs transhumants. Les quantités exposées sur les marchés sont assez importantes mais la demande demeure toujours faible par manque de préfinancements. Le prix de la gomme friable observé cette semaine est stable depuis un mois. La gomme est vendue à 160 FCFA/kg (soit 400 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Chari Baguirmi va de stable à légère baisse du fait de l’offre locale importante et de la faible demande.

Guéra. A l’approche du mois de ramadan, les villageois et les transhumants se mobilisent autour de la cueillette, malgré la chaleur qui prévaut dans les gommeraies, et vendent leur gomme sur les marchés locaux. La demande locale reste basse mais le prix de la talha sur les marchés locaux demeure stable à 200 FCFA/kg (soit 500 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Guéra est à la stabilité.

Hadjer Lamis. La migration des éleveurs transhumants vers les régions du sud à la recherche de l’eau et de pâturages pour les bétails a provoqué une rupture de disponibilité de la gomme friable dans la région la semaine passée. Cependant les villageois se sont mobilisés autour de la cueillette et proposent leur récolte dans les marchés locaux malgré la faible demande. La gomme est vendue entre 160 à 180 FCFA/kg (soit 400 à 450 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Hadjer Lamis est à la stabilité car la demande est faible.

Gomme dure (Kitir)

Les quantités exposées sur les marchés locaux sont minimes et les transactions s’effectuent en fonction de la qualité de la gomme. La demande est faible au niveau national car il y a assez de stocks dans les magasins des grossistes et exportateurs. La demande locale, quant à elle, se maintient. Les prix observés cette semaine sont stables dans le Chari Baguirmi et le Guéra et en hausse dans le Hadjer Lamis.

Chari Baguirmi. Des petites quantités sont collectées par les commerçants locaux dans les marchés hebdomadaires pour satisfaire la demande. La qualité de la gomme n’est pas appréciée par les collecteurs. Ceux-ci trient avant de mettre dans les sacs. Les prix locaux restent malgré tout stables. La gomme est vendue à 700 FCFA/kg (soit 1750 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans le Chari Baguirmi est de stable à en baisse car l’offre est faible et de mauvaise qualité.

Guéra. La gomme provenant des stocks des producteurs et des commerçants indépendants devient de plus en plus rare sur les marchés. La demande locale reste bonne. Les pluies du début de mois dans la région ont provoqué un engouement pour les derniers stocks, ce qui s’est traduit par une forte hausse du prix d’achat à Mongo où la kitir est achetée 1000 FCFA/kg (2500 FCFA/coro). Sur les marchés de brousse, la gomme dure est achetée aux producteurs entre 700 et 800 FCFA/kg (1750 à 2000 FCFA/coro). La qualité est jugée plutôt bonne pour les acheteurs. La tendance à court-terme du prix de la gomme dure dans le Guéra est à la stabilité.

Hadjer Lamis. L’offre locale est en baisse cette semaine dans le Hadjer Lamis alors que les commerçants locaux maintiennent leur achat. Ceci a provoqué une hausse du prix sur les marchés locaux. Le prix observé cette semaine est autour de 1000 FCFA/kg (2500FCFA/coro) contre 800 FCFA (soit 2000 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans la région est stable à en légère hausse car l’offre locale est très faible.

Marché international

Au Soudan, la disponibilité des gommes dure et friable sur les marchés aux enchères connaît d’importantes variations depuis 3 semaines. La semaine passée, les quantités échangées dans le Nord Kordofan étaient en forte régression, ce qui a provoqué une certaine tension sur les prix avec une tendance à la hausse sur les prix d’achat. Le prix de la gomme dure sur les marchés aux enchères varie entre 1000 et 1200 SDG/gintar (22 à 26,4 SDG/kg). La gomme friable s’échange autour de 255 SDG/gintar (5,6 SDG/kg). Après la hausse d’il y a 2 semaines, les cotations FOB restent stables: 2540 à 2550 USD/tonne pour la gomme dure et 750 USD/tonne pour la gomme friable.

Perspectives et conseils

L’offre en gomme dure continue à baisser dans les régions et les petites quantités disponibles ont provoqué une hausse du prix d’achat dans diverses localités car les commerçants locaux sont toujours actifs. La qualité de la gomme varie en fonction des régions: plutôt bonne dans le Guéra et mauvaise dans le Chari Baguirmi poussant les commerçants locaux à trier les produits proposés. Dans le cas du Guéra et du Hadjer Lamis, nous conseillons aux producteurs et collecteurs locaux de proposer leur derniers stocks à 1000 FCFA/kg minimum.

Dans le cas de la gomme friable, la récolte se poursuit car le ramadan approche et les ménages cherchent des moyens pour financer les dépenses à venir. L’offre locale devrait se maintenir dans les jours à venir. Les stocks de gomme friable étant important au niveau national, il est peu probable que le prix de la gomme friable dans les marchés locaux augmente significativement dans les semaines à venir. Ainsi nous conseillons de vendre aux prix actuels.

Les prix conseillés à la vente comme l’achat dans les régions sont :

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Le marché de la gomme arabique en un coup d’oeil

Gomme friable (Talha)

Dans la plupart des régions, les villageois et les éleveurs transhumants continuent à se mobiliser autour de la cueillette de la gomme friable malgré les fortes chaleurs actuelles. Dans le Hadjer Lamis, les éleveurs nomades sont partis et les marchés de cette région ne sont plus alimentés en gomme friable. Les quantités exposées sur les marchés restent globalement importantes mais la demande este toujours basse. Le prix de la gomme friable sur les marchés locaux reste stable dans toutes les régions suivis.

Chari Baguirmi. L’offre en gomme friable continue à se maintenir dans cette région grâce à la présence massive des éleveurs transhumants venus des régions du Nord à la recherche de l’eau et pâturages pour les bétails. Les quantités exposées sur les marchés sont assez importantes mais la demande reste faible par manque de financement. Le prix de la gomme friable est stable. La gomme est vendue à 160 FCFA/kg (soit 400 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Chari Baguirmi va de stable à légère baisse du fait de l’offre locale importante et de la faible demande.

Guéra. Malgré la forte chaleur, les villageois sédentaires et les éleveurs continuent la cueillette afin de disposer de liquidités pour préparer le ramadan. L’offre se maintient mais la demande locale est restée faible. Le prix est stable depuis un mois, à 200 FCFA/kg (soit 500 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme friable dans le Guéra est à la stabilité voire en légère baisse du fait de la faible demande.

Hadjer Lamis. Le départ massif des éleveurs transhumants vers des régions plus au sud afin de trouver de l’eau et des pâturages pour les bétails a provoqué une rupture de l’offre de la gomme friable. Les cueilleurs sédentaires ne sont pas motivés à ramasser la gomme friable disponible dans les gommeraies à cause de la chaleur et du prix sur les marchés locaux.

Gomme dure (Kitir)

Il n’y a plus de récolte de gomme dure dans les zones productrices. Les marchés sont alimentés par les stocks proposés par des commerçants indépendants et certains producteurs. L’offre est maintenant très basse et les quantités exposées sur les marchés sont de l’ordre de quelques coros. La qualité de la gomme proposée est jugée mauvaise par les collecteurs.

La demande nationale est en baisse car les grossistes de N’Djamena et les exportateurs commencent à avoir des stocks importants. Les prix observés cette semaine sont stables dans le Chari Baguirmi et en hausse dans le Hadjer Lamis et le Guéra.

Chari Baguirmi. De très petites quantités de gomme dure sont proposées sur les marchés de la région. La demande locale est bonne car les commerçants locaux disposent toujours de fonds pour l’achat de la gomme mais les petits volumes disponibles et la qualité basse du produit proposé maintiennent stables le prix de la gomme. La gomme est vendue à 700 FCFA/kg (soit 1750 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans le Chari Baguirmi est de stable à en baisse car l’offre est faible et de mauvaise qualité.

Guéra. La gomme provenant des stocks des producteurs et des commerçants indépendants devient de plus en plus rare sur les marchés alors que la demande locale reste bonne car les commerçants locaux disposent de fonds pour acheter la gomme. Cependant la qualité est basse et la plupart des commerçants limitent leurs achats. Les quelques lots de bonne qualité sont échangés à 1000 FCFA/kg (soit 2500 FCFA/coro) contre 600 à 700 FCFA/kg (soit 1500 à 1750 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court-terme du prix de la gomme dure dans le Guéra est de stable à légère baisse car la qualité de la gomme dure est devenue un facteur limitant dans les échanges.

Hadjer Lamis. La gomme dure devient de plus en plus rare sur les marchés de la région. La demande locale est faible car la plupart des collecteurs ont cessé de collecter mais envoient leurs stocks aux grossistes de N’Djamena. Les prix observés cette semaine sont en légère hausse cette semaine et atteignent 800 FCFA (soit 2000 FCFA/coro) contre 700 FCFA/kg (soit 1750 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans la région est stable car l’offre et la demande sont très faibles.

Marché international

Au Soudan, la diminution de l’offre en gomme au niveau des marchés aux enchères a provoqué une hausse des prix au niveau des villages. Le prix bord-champ de la gomme dure varie actuellement entre 21 et 24,2 SDG/kg. Le prix de la gomme friable au niveau des marchés aux enchères se situe autour de 5,62 SDG/kg. Nous prévoyons une tendance légèrement haussière pour le prix de la gomme dure d’ici la fin de campagne tandis que le prix de la gomme friable devrait peu évoluer.

Perspectives et conseils

La fin de la campagne de commercialisation est toute proche. Les commerçants locaux se focalisent sur les derniers stocks de gomme dure disponibles alors que la récolte est terminée depuis plusieurs semaines déjà et que la qualité n’est plus au rendez-vous. La gomme friable reste bien disponible dans la plupart des régions mais les commerçants ont depuis un certain temps un intérêt plus limité car les stocks en aval sont importants.

Dans ce contexte, nous pensons que la tendance générale est à la baisse sur les marchés des deux gommes arabiques. Les prix de vente actuels sur les marchés régionaux sont :